以下是使用计划报告的一些其他场景：
向同事更新具体记录
会议前生成并发送报告以优化工作效率
通知客户和用户逾期的行动项目
向您的员工和经理发送自动绩效报告
向管理层和客户发送逾期发票报告
通知记录所有者有关已停滞的交易
向销售代表和管理层 巴林 whatsapp 资源 发送最重要的销售报告
向支持代表和管理层更新每个代理的未结支持票数量。
这些只是我们的一些客户使用计划报告来节省时间、提供有价值的见解和提高生产力的几种不同方式，而无需花费额外的时间手动发送报告。
如何创建计划报告
创建计划报告是一个简单的过程，只需几个步骤。按照以下步骤开始在 Vtiger 中安排报告：
创建报告后，打开它并点击记录右上角的三个点（更多按钮）。选择“安排报告”。
报告博客（图片 1）更多按钮
接下来，用户需要填写并选择报告发送对象、发送频率、开始时间以及发送报告的文件格式等详细信息。此外，即使报告为空白，也可以选择通过电子邮件发送报告。
*注意- 如果选择 PDF 文件格式，报告中将仅发送 1,000 条记录。如果报告超过或预计超过 1,000 条记录，用户应安排使用 CSV 或 Excel 格式。