经常会遇到这样的问
Posted: Sat Dec 21, 2024 9:56 am
运行用户同步
要连接 Salesforce 和 Pardot 用户，请启用Salesforce 用户同步。这意味着所有用户都将在 Salesforce 中进行管理，并且 Salesforce 和 Pardot 中的所有记录将同时更新为“同步”用户。用户将在 Pardot 或 Salesforce 中创建，因此您不必在两者中都创建记录并连接两者。
访问和可见性问题
在 Lightning 应用程序中看不到 Pardot
帐户题：部分用户无法在 CRM 中按预期看到 Pardot Lightning 应用程序。
如果您遇到此问题，可以采取以下步骤：
首先，检查所需用户是否应用了正确的权限集。为了检查并应用权限，请执行以下操作：
从“设置”的“快速查找”框中输入“权限集”，然后从列表中选择“客户参与用户”、“销售云用户”、“服务云用户”或“CRM 用户”。或者，直接访问没有访问权限的用户并修改其权限集。
单击“管理任务”。
单击“添加分配”并选择所有需要访问权限的用户。
通常，此步骤将为该用户提供必要的访问权限。但是，如果他 乌干达电报购物数据 们仍然无法看到 Pardot 应用程序，则可能是用户的个人资料尚未添加到应用程序本身。要使 Lightning 应用程序可供个人资料使用：
2. 在 Salesforce 设置窗口中，在快速查找框中输入“应用程序管理器”。这将显示链接到该帐户的应用程序列表。查找“Pardot Lightning 应用程序”（或“Account Engagement Lightning 应用程序”，适用于已更新帐户的用户）。从下拉箭头中选择“编辑”。
3. 单击“用户配置文件”，然后选择所有需要访问该应用程序的配置文件。
启用该应用程序后，它将出现在具有 Sales Cloud、Service Cloud 或 CRM 用户席位且分配有该应用程序权限的所有用户的应用程序启动器中。
Pardot Lightning 应用程序镜像 Salesforce Lightning 界面，允许您无需离开 Salesforce 即可访问该应用程序，这是 Pardot Classic 所不具备的功能。使用应用程序启动器（左上角的华夫饼图标）导航到您有权访问的 Pardot 应用程序/其他应用程序。
无法访问某些功能
按照所有必要的步骤操作后，仍有部分用户遇到可见性问题？不用担心，只需切换默认设置即可快速解决！
一些用户的个人资料可能应用了不同的设置，以阻止他们访问所有内容，这对于某些元素的隐私而言非常有用。
但是，您也可能会遇到这样的问题：不知道为什么某些用户看不到其他用户可以看到的某些元素。要检查并修改此问题，请转到有问题的用户，然后单击其个人资料的链接。 从这里，您可以修改功能可见性，例如，查看活动、电子邮件、报告、登录页面、潜在客户等的能力。只需将必要的选项卡更改为“默认开启”即可。
要连接 Salesforce 和 Pardot 用户，请启用Salesforce 用户同步。这意味着所有用户都将在 Salesforce 中进行管理，并且 Salesforce 和 Pardot 中的所有记录将同时更新为“同步”用户。用户将在 Pardot 或 Salesforce 中创建，因此您不必在两者中都创建记录并连接两者。
访问和可见性问题
在 Lightning 应用程序中看不到 Pardot
帐户题：部分用户无法在 CRM 中按预期看到 Pardot Lightning 应用程序。
如果您遇到此问题，可以采取以下步骤：
首先，检查所需用户是否应用了正确的权限集。为了检查并应用权限，请执行以下操作：
从“设置”的“快速查找”框中输入“权限集”，然后从列表中选择“客户参与用户”、“销售云用户”、“服务云用户”或“CRM 用户”。或者，直接访问没有访问权限的用户并修改其权限集。
单击“管理任务”。
单击“添加分配”并选择所有需要访问权限的用户。
通常，此步骤将为该用户提供必要的访问权限。但是，如果他 乌干达电报购物数据 们仍然无法看到 Pardot 应用程序，则可能是用户的个人资料尚未添加到应用程序本身。要使 Lightning 应用程序可供个人资料使用：
2. 在 Salesforce 设置窗口中，在快速查找框中输入“应用程序管理器”。这将显示链接到该帐户的应用程序列表。查找“Pardot Lightning 应用程序”（或“Account Engagement Lightning 应用程序”，适用于已更新帐户的用户）。从下拉箭头中选择“编辑”。
3. 单击“用户配置文件”，然后选择所有需要访问该应用程序的配置文件。
启用该应用程序后，它将出现在具有 Sales Cloud、Service Cloud 或 CRM 用户席位且分配有该应用程序权限的所有用户的应用程序启动器中。
Pardot Lightning 应用程序镜像 Salesforce Lightning 界面，允许您无需离开 Salesforce 即可访问该应用程序，这是 Pardot Classic 所不具备的功能。使用应用程序启动器（左上角的华夫饼图标）导航到您有权访问的 Pardot 应用程序/其他应用程序。
无法访问某些功能
按照所有必要的步骤操作后，仍有部分用户遇到可见性问题？不用担心，只需切换默认设置即可快速解决！
一些用户的个人资料可能应用了不同的设置，以阻止他们访问所有内容，这对于某些元素的隐私而言非常有用。
但是，您也可能会遇到这样的问题：不知道为什么某些用户看不到其他用户可以看到的某些元素。要检查并修改此问题，请转到有问题的用户，然后单击其个人资料的链接。 从这里，您可以修改功能可见性，例如，查看活动、电子邮件、报告、登录页面、潜在客户等的能力。只需将必要的选项卡更改为“默认开启”即可。