Dynamics 365 的屏幕截图显示了两个面包烘焙时间的摘要
Posted: Mon Dec 23, 2024 5:49 am
Nutshell 还提供 Zapier 集成，它提供了一种连接多个软件平台的简单方法。Nutshell 的 Zapier 集成允许您在启用连接后通过 QuickBooks Online 触发发票、账单或新记录，并使客户记录在两个地方保持同步。
每年 每月
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2. 方法
Method:CRM 是我们列表中的 CRM 软件工具之一，可以与每个 QuickBooks 产品很好地配合使用。
无论您使用 QuickBooks Online、Pro、Premier 还是 Enterprise，您的数据都将与 Method 无缝集成。由于其广泛的集成功能，如果您正在寻找一款将 QuickBooks 绝对融入您的销售流程的 CRM，那么它就是一个不错的选择。
从创建估算到开具发票，Method 可让您轻松地在其系统内执行常见的 QuickBooks 任务。Method 还可在两个平台上同步联系人，为您节省大量数据输入时间。
Method:CRM 中的发票屏幕截图
然而，就其在 QuickBooks 中提供的功能而言，Method 缺少坚固的 CRM 的一些其他重要方面，例如管道自动化、可定制的报告和内置电话功能。
3. Insightly
Insightly以其 QuickBooks 集成而自豪，他们在这方面做得很好。Insightly 的集成使用简单，易于安装，并且开箱即用。
您可以在自定义的“QuickBooks Online”选项卡中查看任何客户的付款历史记录和状态。
与其他 CRM 一样，Insightly 将为您提供账簿上所有客户的完整历史记录，让您的销售团队更好地了解他们正在打交道的客户。
由于它与 QuickBooks 配合得非常好，您可能会惊讶地发现您无法直接从 Insightly 创建发票或估算。尽管有这么多花哨的功能，但您还是必须离开 CRM 才能向客户开具账单。您也无法通过 CRM 接受直接付款，因此如果这些功能对您来说是交易障碍，您可能需要寻找另一个 CRM。
4.Zoho
Zoho CRM QuickBooks 集成很大程度上依赖于定制。不过，设置起来需要一些时间。
尽管 Zoho 允许您从集成仪表板轻松添加 QuickBooks，但这非常简单。一旦您允许访问，Zoho 要求您手动配置 QuickBooks 的导入和导出过程：
Charles Stones 的时间表截图
所有这些复杂性的好处是什么？在 Zoho 中设置 QuickBooks 后，您获得的控制级别将非常高。
在初始手动设置之后，您只需单击几下即可创建时间表、集成报告和账单，并将其直接推送到 QuickBooks，以及自动将您的发票和费用同步回 QuickBooks。
Charles Stones 的时间表截图
5.微软 Dynamics 365
QuickBooks 还通过易于安装的应用程序与Microsoft Dynamics 365集成。该集成可自动交换与您的联系人和帐户相关的数据，并防止错误或重复的数据输入。为了加快大量数据的传输速度，您可以改变不同数据类型的同步频率。
特别方便的是：每当发布新功能时，集成应用程序都会自动更新。
Microsoft Dynamics 365 是一款顶级销售管理解决方案，连续 11 年位居 Gartner 最佳销售团队自动化平台榜首。Dynamics 将客户数据管理和有效的自动化功能结合在一起，涵盖复杂的客户管理工作流程——从潜在客户生成到计费。嵌入式 AI 有助于挖掘最佳机会，实现更大的交易和更高的客户终身价值。
6. Salesforce
Salesforce 曾经与 QuickBooks 有过一种特殊 马来西亚手机号码定位找人 的集成，称为 Salesforce for QuickBooks。
该计划允许销售 CRM 系统直接插入 QuickBooks。但是，存在一些问题，该软件在三年后被废弃。该集成实际上只针对 Salesforce 较低级别的企业设置，事实证明该程序与 Salesforce 自己的许多扩展不兼容。
值得庆幸的是，Salesforce 也能与 Zapier 很好地配合使用。因此，如果您正在寻找通过 Salesforce 实现的 QuickBooks 集成，您仍然可以使用它。
一旦连接，您将能够将 QuickBooks 客户同步到 Salesforce 帐户并从 CRM 界面查看他们的所有详细信息。
您还可以利用集成功能做很多其他的事情，比如创建交易、发票和管理账户。
您的团队还可以直接从 Salesforce 获得完整的销售历史记录，并实现两个平台之间的自动数据同步。
显示应付总额和发票总额的仪表板屏幕截图
7.铜
用户还可以通过其集成将 QuickBooks 连接到Copper。您需要一个 Professional 或 Business Copper 帐户才能连接两者。
集成后，您将能够将付款记录为活动。您还可以直接从 Copper 仪表板查看记录中的过去发票和付款金额。
每年 每月
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$ 13
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2. 方法
Method:CRM 是我们列表中的 CRM 软件工具之一，可以与每个 QuickBooks 产品很好地配合使用。
无论您使用 QuickBooks Online、Pro、Premier 还是 Enterprise，您的数据都将与 Method 无缝集成。由于其广泛的集成功能，如果您正在寻找一款将 QuickBooks 绝对融入您的销售流程的 CRM，那么它就是一个不错的选择。
从创建估算到开具发票，Method 可让您轻松地在其系统内执行常见的 QuickBooks 任务。Method 还可在两个平台上同步联系人，为您节省大量数据输入时间。
Method:CRM 中的发票屏幕截图
然而，就其在 QuickBooks 中提供的功能而言，Method 缺少坚固的 CRM 的一些其他重要方面，例如管道自动化、可定制的报告和内置电话功能。
3. Insightly
Insightly以其 QuickBooks 集成而自豪，他们在这方面做得很好。Insightly 的集成使用简单，易于安装，并且开箱即用。
您可以在自定义的“QuickBooks Online”选项卡中查看任何客户的付款历史记录和状态。
与其他 CRM 一样，Insightly 将为您提供账簿上所有客户的完整历史记录，让您的销售团队更好地了解他们正在打交道的客户。
由于它与 QuickBooks 配合得非常好，您可能会惊讶地发现您无法直接从 Insightly 创建发票或估算。尽管有这么多花哨的功能，但您还是必须离开 CRM 才能向客户开具账单。您也无法通过 CRM 接受直接付款，因此如果这些功能对您来说是交易障碍，您可能需要寻找另一个 CRM。
4.Zoho
Zoho CRM QuickBooks 集成很大程度上依赖于定制。不过，设置起来需要一些时间。
尽管 Zoho 允许您从集成仪表板轻松添加 QuickBooks，但这非常简单。一旦您允许访问，Zoho 要求您手动配置 QuickBooks 的导入和导出过程：
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所有这些复杂性的好处是什么？在 Zoho 中设置 QuickBooks 后，您获得的控制级别将非常高。
在初始手动设置之后，您只需单击几下即可创建时间表、集成报告和账单，并将其直接推送到 QuickBooks，以及自动将您的发票和费用同步回 QuickBooks。
Charles Stones 的时间表截图
5.微软 Dynamics 365
QuickBooks 还通过易于安装的应用程序与Microsoft Dynamics 365集成。该集成可自动交换与您的联系人和帐户相关的数据，并防止错误或重复的数据输入。为了加快大量数据的传输速度，您可以改变不同数据类型的同步频率。
特别方便的是：每当发布新功能时，集成应用程序都会自动更新。
Microsoft Dynamics 365 是一款顶级销售管理解决方案，连续 11 年位居 Gartner 最佳销售团队自动化平台榜首。Dynamics 将客户数据管理和有效的自动化功能结合在一起，涵盖复杂的客户管理工作流程——从潜在客户生成到计费。嵌入式 AI 有助于挖掘最佳机会，实现更大的交易和更高的客户终身价值。
6. Salesforce
Salesforce 曾经与 QuickBooks 有过一种特殊 马来西亚手机号码定位找人 的集成，称为 Salesforce for QuickBooks。
该计划允许销售 CRM 系统直接插入 QuickBooks。但是，存在一些问题，该软件在三年后被废弃。该集成实际上只针对 Salesforce 较低级别的企业设置，事实证明该程序与 Salesforce 自己的许多扩展不兼容。
值得庆幸的是，Salesforce 也能与 Zapier 很好地配合使用。因此，如果您正在寻找通过 Salesforce 实现的 QuickBooks 集成，您仍然可以使用它。
一旦连接，您将能够将 QuickBooks 客户同步到 Salesforce 帐户并从 CRM 界面查看他们的所有详细信息。
您还可以利用集成功能做很多其他的事情，比如创建交易、发票和管理账户。
您的团队还可以直接从 Salesforce 获得完整的销售历史记录，并实现两个平台之间的自动数据同步。
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7.铜
用户还可以通过其集成将 QuickBooks 连接到Copper。您需要一个 Professional 或 Business Copper 帐户才能连接两者。
集成后，您将能够将付款记录为活动。您还可以直接从 Copper 仪表板查看记录中的过去发票和付款金额。