SigFig 与瑞银合作推出股权投资和财富管理工具
Posted: Wed Jan 29, 2025 6:35 am
2016 年 5 月 24 日更新： SigFig 已在上周首次报道的融资轮中筹集了 4000 万美元（见下文）。这笔资金包括Comerica Bank 提供的 700 万美元信贷。除瑞银外，参与融资的还有：
贝恩资本风险投资公司
DCM 风险投资
伊顿万斯公司
InnoVentures 基金（桑坦德银行）
纽约人寿保险公司
纽约交通局合作伙伴
联合广场风险投资公司
此轮融资使 SigFig 的总资本超过 7,000 万美元。SigFig 首席执行官 Mike Sha 表示：“今天的公告表明，一些全球最受尊敬的金融机构对 SigFig 企业财富管理解决方案的质量投下了重要的信任票。 ”
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本周宣布的瑞银财富管理美洲公司 (WMA) 与SigFig 之间的新战略合作伙伴关系在多个方面都具有“战略意义”。该交易包括对自动化投资平台的股权投资以及为瑞银财富经理提供新的软件解决方案。虽然投资金额未披露，但 SigFig 迄今已筹集了超过 1600 万美元的资金，其上一轮融资是 2015 年 4 月的 100 万美元 B 轮融资。
瑞银美洲区总裁 Tom Naratil 表示，对 SigFig 等技术的投资对于财富管理业务来说“至关重要”，因为它可以更好地将“服务、建议和渠道……与客户当前的生活方式结合起来”。这项投资正值瑞银继续将重点转向财富管理之际，其中包括建立一个联合顾问技术研究和创新实验室，以促进瑞银金融专业人士和 SigFig 技术人员之间的合作。
SigFig_homepage2_MAy2016
SigFig 首席执行官 Mike Sha 强调了技术在帮助财富管理公司为客户定制投资解决 芬兰电子邮件列表 方案方面的重要性。他补充说，与瑞银等主要金融机构的合作将是扩大该平台覆盖范围的关键。“我们很高兴与 UBS WMA 合作，”Sha 表示。
据路透社报道，瑞银财富管理美洲分公司在前总裁、现任董事长 Bob McCann 的领导下开始寻求与金融科技公司的合作。Naratil 和他的团队沿着这条路前行，于 2015 年与硅谷的各种机器人顾问会面，但最终选择投资而不是收购。据 Naratil 称，这一决定至少部分是为了避免扼杀创新：“我们担心会把 SigFig 这样的科技公司变成我们自己，”Naratil 说。
就在瑞银宣布这一消息的几天前，有消息称，Pershing Advisor Solutions已选择 SigFig 作为其平台上三个新的机器人顾问之一（Finovate 校友Jemstep也是其中之一）。SigFig 成立于 2007 年（当时名为Wikinvest），总部位于旧金山，在 2011 年 FinovateFall 大会上演示了其技术。该公司的财富管理平台每年收取 0.25% 的费用，并且前 10,000 美元的投资是免费管理的，它帮助 800,000 名用户管理 3500 亿美元的投资。SigFig 提供免费的投资组合监控和分析、投资顾问服务、自动股息再投资和投资组合再平衡。账户最低金额为 2,000 美元。
贝恩资本风险投资公司
DCM 风险投资
伊顿万斯公司
InnoVentures 基金（桑坦德银行）
纽约人寿保险公司
纽约交通局合作伙伴
联合广场风险投资公司
此轮融资使 SigFig 的总资本超过 7,000 万美元。SigFig 首席执行官 Mike Sha 表示：“今天的公告表明，一些全球最受尊敬的金融机构对 SigFig 企业财富管理解决方案的质量投下了重要的信任票。 ”
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本周宣布的瑞银财富管理美洲公司 (WMA) 与SigFig 之间的新战略合作伙伴关系在多个方面都具有“战略意义”。该交易包括对自动化投资平台的股权投资以及为瑞银财富经理提供新的软件解决方案。虽然投资金额未披露，但 SigFig 迄今已筹集了超过 1600 万美元的资金，其上一轮融资是 2015 年 4 月的 100 万美元 B 轮融资。
瑞银美洲区总裁 Tom Naratil 表示，对 SigFig 等技术的投资对于财富管理业务来说“至关重要”，因为它可以更好地将“服务、建议和渠道……与客户当前的生活方式结合起来”。这项投资正值瑞银继续将重点转向财富管理之际，其中包括建立一个联合顾问技术研究和创新实验室，以促进瑞银金融专业人士和 SigFig 技术人员之间的合作。
SigFig_homepage2_MAy2016
SigFig 首席执行官 Mike Sha 强调了技术在帮助财富管理公司为客户定制投资解决 芬兰电子邮件列表 方案方面的重要性。他补充说，与瑞银等主要金融机构的合作将是扩大该平台覆盖范围的关键。“我们很高兴与 UBS WMA 合作，”Sha 表示。
据路透社报道，瑞银财富管理美洲分公司在前总裁、现任董事长 Bob McCann 的领导下开始寻求与金融科技公司的合作。Naratil 和他的团队沿着这条路前行，于 2015 年与硅谷的各种机器人顾问会面，但最终选择投资而不是收购。据 Naratil 称，这一决定至少部分是为了避免扼杀创新：“我们担心会把 SigFig 这样的科技公司变成我们自己，”Naratil 说。
就在瑞银宣布这一消息的几天前，有消息称，Pershing Advisor Solutions已选择 SigFig 作为其平台上三个新的机器人顾问之一（Finovate 校友Jemstep也是其中之一）。SigFig 成立于 2007 年（当时名为Wikinvest），总部位于旧金山，在 2011 年 FinovateFall 大会上演示了其技术。该公司的财富管理平台每年收取 0.25% 的费用，并且前 10,000 美元的投资是免费管理的，它帮助 800,000 名用户管理 3500 亿美元的投资。SigFig 提供免费的投资组合监控和分析、投资顾问服务、自动股息再投资和投资组合再平衡。账户最低金额为 2,000 美元。